元末，群雄并起，天下大乱。武当为长春真人邱(🍺)处机百岁办祈福大典，皇觉寺和尚朱元璋、义军首领郭子兴的养女(🀄)马芝兰、富家女沈(🙎)蓉来到武当，与邱处机俗家弟子张君宝结为好友。在大漠苦练多年的赤(🦌)必烈带火郎、雪鹰(💪)来武当挑战邱，邱重伤生死未卜，君宝被擒。朱元璋投身郭子兴(🌏)麾下，但被奸人所害，伦为乞丐，欲跳崖自尽，幸遇逃脱的君宝相救，重拾信心(🏖)。与朱相恋的沈蓉(😡)因有孕来找朱，却发现朱为了兵权与(🍃)马芝兰完婚，动(🍑)了胎气，难产(👐)而死，君宝悲愤不已。赤必烈得知邱处机未死，再次来武当山(👆)决战，两败俱伤。邱临(🤰)死前给君宝留下八字秘诀。君宝领悟秘诀，创出太极拳，改名张三丰。朱称帝后大开杀戒，连三丰也不放过。三丰怒杀十八龙骑直闯御前，欲杀朱，马(🚔)皇后赶来求情。三丰无奈放过朱，归隐武当，不问江湖。